👉วิธีสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ WordPress

วิธีการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ใน WordPress

การสร้างและการส่งใบแจ้งหนี้เป็นงานที่ยุ่งยากและจำเป็นสำหรับนักแปลอิสระและธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ แทนที่จะสร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้เทมเพลตด้วยตนเองคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ในบทความนี้เราจะแสดงวิธีสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ WordPress

แม้ว่าจะมีปลั๊กอิน WordPress สำหรับใบแจ้งหนี้เราขอแนะนำให้ใช้โซลูชันที่ใช้งานง่ายมากขึ้นซึ่งเรียกว่า FreshBook นี่คือเหตุผลที่เราจะแบ่งปันสองวิธีในการสร้างใบแจ้งหนี้ FreshBooks และ WP-Invoice

วิธีที่ 1: การใช้ FreshBook

เครื่องมือบัญชีที่ง่ายและเป็นมืออาชีพมากที่สุดสำหรับ freelancers และ professional คือ Freshbooks เป็นเครื่องมือทางบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับนักบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีและเหมาะสำหรับมืออาชีพของ WordPress

มีการทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับคุณลักษณะแบบชำระเงินใด ๆ และพวกเขายังมีแผนฟรีตลอดไป

การลงชื่อสมัครใช้เป็นเรื่องง่ายมากและคุณไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณเพื่อทดลองใช้ เมื่อลงทะเบียนคุณจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดง่ายๆที่มีลักษณะดังนี้:

การสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับแรกใน FreshBook

การสร้างและการส่งใบแจ้งหนี้กับ FreshBook เป็นเรื่องง่าย เพียงคลิกที่ปุ่มใหม่และเลือกใบแจ้งหนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง

หากคุณไม่ได้เพิ่มที่อยู่ธุรกิจของคุณ Freshbooks จะขอที่อยู่ธุรกิจของคุณซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ของคุณ

วิซาร์ดใบแจ้งหนี้จะถามสิ่งที่คุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าด้วย คุณสามารถเลือกเวลารายการหรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณให้กับลูกค้าของคุณ

ในหน้าจอถัดไปคุณจะต้องให้ข้อมูลลูกค้า Freshbooks จะบันทึกข้อมูลนี้และคุณสามารถใช้งานได้ในภายหลังเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ไปยังไคลเอ็นต์นั้น

หลังจากบันทึกรายละเอียดลูกค้าแล้วคุณสามารถเลื่อนลงเพื่อป้อนงานรายการสินค้าอัตราและจำนวนเงินที่ต้องชำระได้ คุณสามารถเพิ่มหลายบรรทัดสำหรับแต่ละรายการหรืองานพร้อมกับบันทึกย่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เมื่อคุณพอใจกับใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถบันทึกเป็นร่างหรือส่งผ่านอีเมลทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบแจ้งหนี้ผ่านจดหมายหอยทาก

ง่าย ๆ ใช่มั้ย?

การเพิ่มวิธีการชำระเงินใน FreshBooks

FreshBook ช่วยให้คุณสามารถรับการชำระเงินออนไลน์จากลูกค้าได้ สนับสนุน PayPal และ Stripe โดยค่าเริ่มต้นและคุณสามารถเปิดใช้เกตเวย์การชำระเงินยอดนิยมอื่น ๆ ได้ หากคุณต้องการตั้งค่าการชำระเงินคุณต้องคลิกการตั้งค่าที่เมนูด้านบนและคลิกยอมรับบัตรเครดิต

เปิดใช้วิธีการชำระเงินที่คุณต้องการใช้และตอบคำถามง่ายๆสำหรับรายละเอียดบัญชีของคุณ ทั้งหมดนี้ลูกค้าของคุณสามารถจ่ายเงินให้คุณทางออนไลน์เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากคุณ

ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย FreshBooks

FreshBooks ช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายได้ เพียงคลิกที่แท็บค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

FreshBooks สามารถนำเข้าค่าใช้จ่ายของคุณจากสถาบันการเงินมากกว่า 13,000 แห่ง คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยตนเองและบันทึกรายรับได้โดยการถ่ายรูปจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณทำงานเป็นรายชั่วโมงทุกๆวินาทีของงานของคุณควรถูกเรียกเก็บเงินจากลูกค้า Freshbooks มาพร้อมกับเครื่องมือติดตามเวลาในตัว เพียงคลิกที่แท็บ Time Tracking เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการป้อนรายละเอียดของโครงการและบันทึกเวลาของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดตัวติดตามเวลาโดยคลิกที่ปุ่มเริ่มจับเวลา

วิธีที่ 2: การใช้ปลั๊กอิน WordPress

อีกวิธีหนึ่งในการจัดการใบแจ้งหนี้คือการใช้ปลั๊กอิน WP-Invoice ด้วยวิธีนี้เว็บไซต์ WordPress ของคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือติดตั้งและเปิดใช้ปลั๊กอิน WP-Invoice เมื่อเปิดใช้ปลั๊กอินจะเพิ่มรายการเมนู 'ใบแจ้งหนี้' ใหม่ในผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ คุณต้องไปเยี่ยมชม ใบแจ้งหนี้»การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าปลั๊กอิน

ขั้นแรกคุณต้องป้อนชื่อธุรกิจของคุณตามต้องการเพื่อให้ปรากฏบนใบแจ้งหนี้ ขั้นต่อไปคุณต้องเลือกหน้าเว็บเพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ ขอแนะนำให้คุณสร้างหน้าเว็บ WordPress ใหม่ที่ชื่อว่าใบแจ้งหนี้และเลือกหน้าเว็บที่นี่ หน้านี้จะใช้เพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ของคุณ

WP-Invoices มาพร้อมกับตัวเลือกการชำระเงินหลายรายการ (ดูรายชื่อ 5 ทางเลือกสำหรับ PayPal สำหรับ freelancers เพื่อเก็บเงินใน WordPress คุณต้องเลือกระบบการชำระเงินเริ่มต้นจาก Stripe, 2CheckOut, PayPal, Credit Card หรือ Interkassa payment gateways คุณสามารถเลือกได้ เปิดหรือปิดเกตเวย์การชำระเงินและอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้

เมื่อคุณเลือกวิธีการชำระเงินคุณจะเห็นแท็บใหม่ภายใต้การตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเกตเวย์การชำระเงินดังกล่าว เกตเวย์การชำระเงินแต่ละช่องมีการตั้งค่าต่างกันซึ่งคุณจะต้องกำหนดค่าโดยเข้าสู่บัญชีของคุณบนเกตเวย์และรับคีย์ API ของคุณ

หลังจากกำหนดค่าเกตเวย์การชำระเงินของคุณแล้วให้คลิกที่ บันทึกการตั้งค่าทั้งหมด เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่

หากต้องการสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ให้กับลูกค้าเพียงแค่ไปที่ ใบแจ้งหนี้»เพิ่มใหม่. ระบบจะขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมลของลูกค้า

หลังจากป้อนที่อยู่อีเมลปลั๊กอินจะโหลดหน้าจอตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ คุณจะสังเกตเห็นกล่องข้อมูลเมตาที่แตกต่างกันบนหน้าจอแก้ไขพร้อมด้วยกล่องชื่อเรื่องและตัวแก้ไขบทความที่คุ้นเคย ใต้ช่องแก้ไขโพสต์คุณจะสังเกตเห็นการเผาผลาญเพื่อเพิ่มรายการที่คุณรวมไว้ในใบแจ้งหนี้นี้

เพียงป้อนรายการปริมาณและราคา ปลั๊กอินจะคำนวณยอดรวมและจะแสดงเป็นยอดเงิน คุณสามารถคลิกที่ลิงก์คำอธิบายแบบสลับเพื่อเพิ่มคำอธิบายสำหรับรายการในรายการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ 'เพิ่มส่วนลด ' เพื่อหักส่วนลดตามเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนที่กำหนด

ด้านล่างกล่องรายการใบแจ้งหนี้คุณจะสังเกตเห็นช่องเกตเวย์การชำระเงินการดำเนินการนี้จะแสดงการชำระเงินเริ่มต้นและวิธีการชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้เปิดใช้งานบนไซต์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับใบแจ้งหนี้หากต้องการหรือคุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกเริ่มต้นที่คุณกำหนดในการตั้งค่าปลั๊กอินได้

ทางด้านขวามือคุณจะเห็นการเผาผลาญข้อมูลผู้ใช้ จะแสดงที่อยู่อีเมลของลูกค้า คุณสามารถกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือได้ ในกรณีที่คุณไม่มีข้อมูลทั้งหมดคุณสามารถเว้นไว้ได้และลูกค้าสามารถเติมเงินได้เมื่อทำการชำระเงิน

ในการเผยแพร่การเผาผลาญมีตัวเลือกในการเผยแพร่ใบแจ้งหนี้นี้เป็นใบเสนอราคาอนุญาตการชำระเงินบางส่วนหรือทำให้เป็นใบเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำ คลิกที่ปุ่ม สลับ Advance จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดสำหรับใบแจ้งหนี้และป้อนข้อมูลภาษี

หลังจากเผยแพร่ใบแจ้งหนี้ลูกค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมด้วยลิงก์ไปยังหน้าใบแจ้งหนี้ในเว็บไซต์ WordPress ของคุณ หากลูกค้าของคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจากนั้นคุณควรศึกษาคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีแก้ไข WordPress ไม่ให้ส่งอีเมล จะเห็นใบแจ้งหนี้พร้อมด้วยลิงค์เพื่อพิมพ์รูปแบบ PDF ก่อนทำการชำระเงิน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนในหน้าเว็บ

ดูใบแจ้งหนี้และรายงาน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่คุณสร้างได้จาก ใบแจ้งหนี้»ดูทั้งหมด. คุณสามารถจัดเรียงและกรองใบแจ้งหนี้โดยใช้เมนูทางด้านขวามือ

หากต้องการดูมุมมองตาของนกเกี่ยวกับรายได้และใบแจ้งหนี้ของคุณคุณต้องไปที่ ใบแจ้งหนี้»รายงาน. ที่นั่นคุณจะสามารถดูกราฟและแผนภูมิสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้

ปรับแต่งใบแจ้งหนี้อีเมลและการชำระเงินของคุณ

หน้าการตั้งค่าสำหรับใบแจ้งหนี้จะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณบันทึกการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว ตอนนี้ถ้าคุณไปเยี่ยมชม ใบแจ้งหนี้»การตั้งค่าคุณจะเห็นตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถกำหนดค่าได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตอีเมลสร้างเทมเพลตหลายรายการเพิ่มรายการโฆษณาซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มรายการลงในใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำเข้า / ส่งออกข้อมูลใบแจ้งหนี้ของคุณลงในไฟล์ XML ได้

ข้อดีและข้อเสียของ WP-Invoice และ FreshBook

การใช้ WP-Invoice ทำให้คุณได้รับปลั๊กอินฟรีที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริการของบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับลูกค้าและการชำระเงินของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการสำรองข้อมูล WordPress อัตโนมัติในที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย

FreshBooks ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันคน ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัย ที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันการบัญชีที่ครบถ้วนสำหรับนักบัญชีที่ไม่ใช่บัญชี คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อบัญชีธนาคารได้รับการชำระเงินออนไลน์เป็นต้นนอกเหนือจากนั้น FreshBooks ทุกวันจะเชื่อมต่อกับบริการต่างๆและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ WordPress คุณอาจต้องการเช็คเอาต์บทแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อความรับรองของลูกค้าแบบหมุนใน WordPress

หากคุณชอบบทความนี้โปรดสมัครสมาชิกวิดีโอ YouTube สำหรับ WordPress วิดีโอบทแนะนำของเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถหาเราได้จาก Twitter และ Google+

ดูวิดีโอ: รูปแบบการใช้งาน WordPress อะไรบ้าง?

Like this post? Please share to your friends:
ใส่ความเห็น

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: